CRM 関連付けの管理
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「[[マイクロソフト系技術情報 Wiki>http://techinfoofmicros...
-[[戻る>CRMのカスタマイズ]]
* 目次 [#ka780182]
#contents
*概要 [#cac71ae7]
-外部キー制約 (参照制約 または参照整合性制約)的な。
-伝播規則の説明~
特定操作の1対多の関連付けの関連レコードへの影響を制御
*関連付けの例 [#w888621f]
営業案件エンティティ
-活動エンティティ
-取引先企業エンティティ
--ユーザ エンティティ(レコードの作成者)
---部署
---組織
-取引先担当者
--ユーザ エンティティ(レコードの作成者)
---部署
---組織
*1対多(多対1) [#yb933f7a]
-親子関係
--1つの主エンティティ(親)
--複数の関連エンティティ(子)
--親の外部キーが子のプライマリー キーを指している。
-トランザクション データ・マスタ データ
--1つの主エンティティ(マスタ データ)
--複数の関連エンティティ(トランザクション データ)
--トランザクション データの外部キーが、~
マスタ データのプライマリー キーを指している。
※ ここでの関連エンティティは、1対多の多側を表現するエン...
”多対多を表現するエンティティのことではないので注意する...
1対多の多側を表現するエンティティには交差エンティティ...
**作成 [#b96abaa7]
-フィールドの作成時、関連エンティティ(子)側で[[検索>CRM...
-若しくは、エンティティの[関連付けの種類]を選択し、メニュ...
-内部的には、主キー(GUID)に対する外部キー(GUID)を設定...
**表示 [#zf44e1da]
-レコード~
レコードを開くとナビゲーション バーからエンティティを辿る...
-ソリューション エクスプローラー~
反転エントリを表示、どちらからも関連付けの作成・変更が可...
--親 ---> 子~
主エンティティから ---> 1対多
--子 ---> 親~
関連エンティティから ---> 多対1
*多対多 [#b5f5a1b9]
-関連レコードを使用して多対多を表現する。
-2つのエンティティをリンクする~
関連レコードを格納する中間テーブルは以下のように呼ばれる。
--交差エンティティ
--リンク エンティティ
--リンク テーブル
ここでは、交差エンティティを使用する。
エンティティA <-> 交差エンティティ <-> エンティティB
**作成 [#y21177b6]
システム エンティティ、カスタム エンティティを使用する方...
***ネイティブ [#n1e7465f]
-概要~
プラットフォームの機能で交差エンティティを作成する。
-特徴~
平たく言って、プラットフォームから見てエンティティではな...
--交差エンティティに直接クエリを実行できない。
--交差エンティティの関連レコードを追加するには関連ビュー...
--交差エンティティのカスタマイズは不可能(e.g.:列の追加は...
--交差エンティティをワークフロー ルールに含めることはでき...
--交差エンティティへの特権はない([[関連エンティティへの...
--関連エンティティ、交差エンティティ共に、常に監査が有効...
***手動 [#yfc1e865]
-概要~
システム設計の一部として、交差エンティティを作成する。
--この交差エンティティ=1対多の関連付けをする
2つの[[検索フィールド>CRM フィールドのカスタマイズ#b65e0...
--交差エンティティにカスタム フィールドを追加する必要があ...
-特徴~
平たく言って、通常のカスタム エンティティなので、
--交差エンティティに直接クエリを実行できる。
--交差エンティティをワークフロー ルールに含めることができ...
***組込み機能 [#vc1184b0]
その他の組込み機能について。
-キューアイテム~
キューにリンクされているレコードの詳細を格納する。
-フォロー~
ユーザが関心を持っているレコードを示する。
-つながり
--つながりエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328381.aspx
--つながりロールを使用してエンティティ間の関係を記述する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328007.aspx
**表示 [#w85b7c84]
***ネイティブ [#wfaaa86d]
-関連ビューに交差エンティティは表示されない(エンティティ...
***手動 [#i2b37317]
-関連ビュー(多対多の関連)が表示されない(エンティティA ...
-通常のエンティティのビューで表示。
-必要に応じてカスタムの関連ビューを作成する。
*作成方法 [#xda3cd83]
-エンティティ関連付けの作成および編集~
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531171.aspx
**1対多 [#cd6f251c]
手順
-ソリューションのエンティティ一覧を展開
-エンティティ(関連エンティティ側)を展開
-エンティティの[関連付けの種類]で1対多を選択
-メニュー バーにある[新規]をクリック
-以下の関連付けのプロパティを定義する。
※フィールドの作成時、関連エンティティ(子)側で[[検索>CRM...
(その場合、以下プロパティには既定の設定が適用される)。
***関連付けのプロパティ [#r9e4329a]
|/|プロパティ|説明|h
|1|主エンティティ|1対多の1の方のエンティティ|
|2|関連エンティティ|1対多の多の方のエンティティ(変更不...
|3|名前|関連付けの名前(既定は接頭辞_主エンティティ_関連...
|4|検索可能|高度な検索ツールで関連レコードをドリルダウン...
***検索フィールド [#p5986ff7]
関連付けによって作成される、関連エンティティの検索フィー...
|/|プロパティ|説明|h
|1|表示名|検索フィールドの説明|
|2|名前|検索フィールドのスキーマ名(既定値は表示名+Id)|
|3|フィールド要件|主エンティティが必須の場合、検索フィー...
|4|説明|検索フィールドの説明|
***主エンティティのナビゲーション バー項目 [#na04e02b]
主エンティティのレコードのナビゲーション バーに表示される...
|/|プロパティ|説明|h
|1|表示オプション|- [複数形の名前を使用する]:1対多なの...
|2|カスタム ラベル|上記参照。よりコンテキストに特化した名...
|3|表示領域|ナビゲーション バーの表示セクションの選択(詳...
|4|表示順序|表示セクションに表示するための順序|
**多対多 [#r49f4f3a]
手順
-ソリューションのエンティティ一覧を展開
-エンティティの[関連付けの種類]で多対多を選択
-メニュー バーにある[新規]をクリック
-以下の関連付けのプロパティを定義する。
***現在のエンティティとその他のエンティティ [#v5b54550]
多対多の場合、[現在のエンティティ]と[その他のエンティティ...
プロパティは
-主エンティティ
-関連エンティティ
を除いて「[[関連付けのプロパティ>#r9e4329a]]」と同じ。
検索可能は、交差エンティティではなく、多対多の関連の反対...
*(1対多)関連付けの動作 [#ed764ae8]
1対多の関連付けにおいて、~
主レコードに対する「[[操作>共通的な機能#r7905dbe]]」がど...
**伝播する動作 [#h480e579]
|/|アクション|説明|h
|1|割り当て|主レコードが割り当てられる場合|
|2|共有|主レコードが共有される場合|
|3|共有の解除|主レコードの共有が解除される場合|
|4|リペアレント|関連レコードの初回関連付けか、関連付けの...
|5|統合|主レコードが別レコードに統合される場合|
|6|削除|主レコードが削除される場合|
**動作の伝播ルール [#n57c8640]
***割り当て、共有、共有解除、リペアレント [#o5521247]
割り当て、共有、共有解除、リペアレントの操作には、以下の...
|/|ルール|関連付けの関連エンティティに対する結果|h
|1|すべての(種類の)レコードに伝播|すべての関連レコード...
|2|アクティブ レコードにのみ伝播|状態がアクティブな関連レ...
|3|同一所有者レコードにのみ伝播|同一所有者の関連レコード...
|4|伝播しない|関連レコードは影響を受けない|
同一所有者の所有者とは、「[[レコードベースのセキュリティ>...
***削除 [#m1f48c0e]
削除の操作には、以下のルールを使用可能。
|/|ルール|関連付けの関連エンティティに対する結果|h
|1|すべての(種類の関連)レコードに伝播|すべての関連レコ...
|2|関連付けの解除|検索フィールドをクリアし関連レコードを...
|3|制限する|関連レコードがある場合は主レコードを削除でき...
-連鎖参照整合性制約の~
[ ON DELETE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAUL...
--連鎖参照整合性制約~
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms186973.aspx
**動作に関わる関連付けの種類 [#fe60ed4e]
***上位下位の関連付け [#fb0cc74a]
1つのエンティティに1つだけ定義可能。
-主レコードの操作が関連レコードにも伝播する。
-主レコードを割り当てると、関連レコードも割当てられる。
***参照の関連付け [#n71d2390]
その他の関係付けは、すべて参照の関連付け。
-主レコードの操作が関連レコードに伝播しない。
-主レコードを割り当てても、関連レコードは割り当てられない。
***テンプレート [#bd3c8e75]
動作に関わる関連付けの種類に対応した~
定義済みの伝播ルールのテンプレートが用意されている。
|/|動作の種類|伝播規則|h
|1|上位下位|すべてのルール:すべてのレコードに伝播|
|2|参照|主なルール:伝播しない、削除:関連付けの削除|
|3|参照+削除制限|主なルール:伝播しない、削除:削除制限|
|4|構成可能な伝播|すべてのルール:既定ではすべてのレコー...
**操作の伝播の考慮点 [#dd499996]
***割り当て [#k91ae72f]
-関連コードまで割り当て操作が伝播する場合、それがビジネス...
--旧レコード(履歴)までに操作が伝播される。
--ビジネス プロセスの異なるドメイン(営業、サポート、マー...
--必要に応じて、[[動作の伝播ルール>#n57c8640]]をカスタマ...
-システム エンティティ、カスタム エンティティ
--システム エンティティでは、上位下位のテンプレートが適用...
---取引先企業
---取引先担当者
---サポート案件
---営業案件
---すべての活動
--カスタム エンティティでは、伝播規則を個別に確認する。
***共有と共有解除 [#tb65a27b]
-割り当てと同様。
-また、大量の共有はパフォーマンスに悪影響がある。
--スキーマの設計を考慮すると、共有はDBMSの一つのテーブル...
--セキュリティ ロールの構成によってもパフォーマンスの影響...
--不必要な共有を行わない(行わせない)
---[[アクセス レベルがグローバル>CRM セキュリティモデルの...
---構成可能な伝播テンプレートを使用し、上位下位の1対多の...
---アクティブ レコードにのみ伝播、同一所有者レコードにの...
-反対の操作が可能の様に共有の伝播を解除しても共有の解除の...
***リペアレント [#ef404848]
-主レコードの所有者に関連レコードのアクセス権が与えられる...
--主レコードより関連レコードの方が気密性が高い場合はリペ...
--エンティティに対する特権以上のアクセス権が与えられるこ...
-以下のケースでは、影響を受けない。
--リペアレントの伝播は、割り当てでトリガされない。
--明示的な共有と暗黙の共有は、同じユーザ&アクセス権でも...
-推奨
--すべてのレコードに伝播(便利)
--すべてのレコードに伝播しない(安全)
--特定のエンティティを保護する場合、
---リペアレントの伝播に注意する。
---上位下位のテンプレートを使用した関連付けも確認する。
--アクティブ レコードにのみ伝播、~
同一所有者レコードにのみ伝播~
の伝播ルールが使用されることは少ない。
***削除 [#w9962f30]
こちらは、連鎖参照整合性制約的なもので~
”孤立したレコード発生を回避するために使用”される。
こちらは、[[連鎖参照整合性制約>#m1f48c0e]]的なもので、
特に、孤立したレコード発生を回避する場合、
-「関連付けの解除」ルールは使用しない。
-検索フィールドを必須入力にする。
*(1対多)関連付けのフィールド マッピング [#m366cac6]
-エンティティ フィールドのマッピング~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-cent...
**概要 [#i45f9edd]
主エンティティ レコードに関連付けられる新しい関連エンティ...
-主エンティティ レコードのソース フィールドの値が、
-関連エンティティ レコードのターゲット フィールドに
コピーされる。
例:取引先企業 ---> 取引先担当者(TEL、住所)
**スコープ [#g8a684c7]
-主エンティティ レコードのコンテキスト外で作成する場合、...
-作成後に関連付けを行う場合、フィールド マッピングされな...
重要なフィールドの入力を支援するワークフロー・プラグイン...
-作成時のフィールドに自動入力される。
-この時点では保存されていないため変更できる。
-自動保存されるエンティティはこの限りではない。
-後に主エンティティ レコードのソース フィールドの値が変更...
関連エンティティ レコードのターゲット フィールドの値は変...
-関連エンティティ レコードのターゲット フィールドの値が、~
主エンティティ レコードのソース フィールドにコピーされる~
と言った逆の動作はしない。
**構成 [#rfc66d74]
***ポイント [#yaa176b8]
-構成可能なマッピング
--1つのソース フィールドを、複数のターゲット フィールド...
--1つのターゲット フィールドは1つのマッピングにしか使用...
-制限事項
--ソース フィールド・ターゲット フィールドが同じ型。
--テキスト フィールドの場合:ソース フィールド<=ターゲッ...
--数値フィールドの場合:ソース フィールド=ターゲット フィ...
***手順 [#o4064509]
-手動設定
--主エンティティ or 関連エンティティに移動。
--[関連付け]フォームを開き、ナビゲーション ウィンドウの[...
--[新規]をクリックし、[フィールド マッピングの作成]をクリ...
---左側:主エンティティ レコードのソース フィールドを設定
---右側:関連エンティティ レコードのターゲット フィールド...
---[OK]をクリック(他のフィールドマッピングを構成する場合...
--[保存して閉じる]をクリックして[関連付け]フォームを閉じ...
-自動設定
--主エンティティ or 関連エンティティに移動。
--[関連付け]フォームを開き、[その他の操作] ---> [マッピン...
設定後、直ちにアクティブになる(保存・公開などの手続きは...
**オプション セットのマッピング [#zb5385b0]
-オプション セット(数値とテキスト)
--数値をコピーする。
--数値がターゲット フィールドのオプション セットに無い場...
破棄される?(新しい数値が割り当てられる?)。
--オプション セットのマッピングが無効な場合、~
ターゲット フィールドでは既定のオプション セット値が使用...
--ラベルの意味が異なっていてもコピーされる(選択内容の妥...
従って、数値に対応するテキスト・ラベルが同じ意味で使用さ...
-従って、マッピングするフィールドのオプション セットは、~
双方とも同一のグローバル オプション セットを使用すること...
*接続とつながりロール [#pcfa66c8]
より簡単なレコード間のリンク。
-つながりロールを使用してエンティティ間の関係を記述する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328007.aspx
-つながりエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328381.aspx
**接続 [#b415467e]
-任意の2レコードを接続。
-1つのレコードに複数の接続を設定できる。
**つながりロール [#vce29d91]
接続のリンクを説明する。
***既定のつながりロール [#c18bd959]
既定で以下の汎用的な、つながりロールが作成される。
-同僚
-意思決定者
-インフルエンサー~
(購買意思決定に影響を与える人)
-パートナー
-関係者
***つながりロールの作成 [#veaaaf22]
-ポイント
--ソリューションで展開できる。
--接続できるエンティティを制限することで、~
オプションを少なくして使いやすくできる。
--・・・?
-構成手順
--・・・
**手順 [#y62675ff]
-1つのレコードを開く
-コマンド バーの[接続]をクリックする。
-"新しい接続"フォームの[接続先]タブで
--[名前]検索フィールドを使用し他のレコードを選択。~
検索ダイアログ ボックスでは任意のエンティティを選択できる。
--[このロールとして]検索フィールドでつながりロールを選択。~
つながりロールのオプション・・・
--[説明]を入力
--必要に応じて[詳細]タブを入力
---[接続元]フィールド:元レコードが表示される。
---[このロールとして]:検索フィールドでつながりロールを選...
---[開始日]・[終了日]:接続の期間
---接続の所有者:接続の所有者
-保存して閉じる。
**ビュー [#y56121b6]
***自分のつながりビュー [#s1c02a89]
接続をサポートするエンティティには”自分のつながり”ビュー...
-自分が”接続の所有者”であるレコードが表示され、関心のある...
-接続ではなくレコードが表示されるので、削除は接続ではなく...
***接続関連ビュー [#p20b5891]
接続を表示するビュー。
-表示方法
--対象レコードを開き、ナビゲーション バーから[接続]をクリ...
--[アクティブな接続関連ビュー]に接続(レコードとつながり...
--接続をダブルクリックして開く。
終了行:
「[[マイクロソフト系技術情報 Wiki>http://techinfoofmicros...
-[[戻る>CRMのカスタマイズ]]
* 目次 [#ka780182]
#contents
*概要 [#cac71ae7]
-外部キー制約 (参照制約 または参照整合性制約)的な。
-伝播規則の説明~
特定操作の1対多の関連付けの関連レコードへの影響を制御
*関連付けの例 [#w888621f]
営業案件エンティティ
-活動エンティティ
-取引先企業エンティティ
--ユーザ エンティティ(レコードの作成者)
---部署
---組織
-取引先担当者
--ユーザ エンティティ(レコードの作成者)
---部署
---組織
*1対多(多対1) [#yb933f7a]
-親子関係
--1つの主エンティティ(親)
--複数の関連エンティティ(子)
--親の外部キーが子のプライマリー キーを指している。
-トランザクション データ・マスタ データ
--1つの主エンティティ(マスタ データ)
--複数の関連エンティティ(トランザクション データ)
--トランザクション データの外部キーが、~
マスタ データのプライマリー キーを指している。
※ ここでの関連エンティティは、1対多の多側を表現するエン...
”多対多を表現するエンティティのことではないので注意する...
1対多の多側を表現するエンティティには交差エンティティ...
**作成 [#b96abaa7]
-フィールドの作成時、関連エンティティ(子)側で[[検索>CRM...
-若しくは、エンティティの[関連付けの種類]を選択し、メニュ...
-内部的には、主キー(GUID)に対する外部キー(GUID)を設定...
**表示 [#zf44e1da]
-レコード~
レコードを開くとナビゲーション バーからエンティティを辿る...
-ソリューション エクスプローラー~
反転エントリを表示、どちらからも関連付けの作成・変更が可...
--親 ---> 子~
主エンティティから ---> 1対多
--子 ---> 親~
関連エンティティから ---> 多対1
*多対多 [#b5f5a1b9]
-関連レコードを使用して多対多を表現する。
-2つのエンティティをリンクする~
関連レコードを格納する中間テーブルは以下のように呼ばれる。
--交差エンティティ
--リンク エンティティ
--リンク テーブル
ここでは、交差エンティティを使用する。
エンティティA <-> 交差エンティティ <-> エンティティB
**作成 [#y21177b6]
システム エンティティ、カスタム エンティティを使用する方...
***ネイティブ [#n1e7465f]
-概要~
プラットフォームの機能で交差エンティティを作成する。
-特徴~
平たく言って、プラットフォームから見てエンティティではな...
--交差エンティティに直接クエリを実行できない。
--交差エンティティの関連レコードを追加するには関連ビュー...
--交差エンティティのカスタマイズは不可能(e.g.:列の追加は...
--交差エンティティをワークフロー ルールに含めることはでき...
--交差エンティティへの特権はない([[関連エンティティへの...
--関連エンティティ、交差エンティティ共に、常に監査が有効...
***手動 [#yfc1e865]
-概要~
システム設計の一部として、交差エンティティを作成する。
--この交差エンティティ=1対多の関連付けをする
2つの[[検索フィールド>CRM フィールドのカスタマイズ#b65e0...
--交差エンティティにカスタム フィールドを追加する必要があ...
-特徴~
平たく言って、通常のカスタム エンティティなので、
--交差エンティティに直接クエリを実行できる。
--交差エンティティをワークフロー ルールに含めることができ...
***組込み機能 [#vc1184b0]
その他の組込み機能について。
-キューアイテム~
キューにリンクされているレコードの詳細を格納する。
-フォロー~
ユーザが関心を持っているレコードを示する。
-つながり
--つながりエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328381.aspx
--つながりロールを使用してエンティティ間の関係を記述する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328007.aspx
**表示 [#w85b7c84]
***ネイティブ [#wfaaa86d]
-関連ビューに交差エンティティは表示されない(エンティティ...
***手動 [#i2b37317]
-関連ビュー(多対多の関連)が表示されない(エンティティA ...
-通常のエンティティのビューで表示。
-必要に応じてカスタムの関連ビューを作成する。
*作成方法 [#xda3cd83]
-エンティティ関連付けの作成および編集~
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531171.aspx
**1対多 [#cd6f251c]
手順
-ソリューションのエンティティ一覧を展開
-エンティティ(関連エンティティ側)を展開
-エンティティの[関連付けの種類]で1対多を選択
-メニュー バーにある[新規]をクリック
-以下の関連付けのプロパティを定義する。
※フィールドの作成時、関連エンティティ(子)側で[[検索>CRM...
(その場合、以下プロパティには既定の設定が適用される)。
***関連付けのプロパティ [#r9e4329a]
|/|プロパティ|説明|h
|1|主エンティティ|1対多の1の方のエンティティ|
|2|関連エンティティ|1対多の多の方のエンティティ(変更不...
|3|名前|関連付けの名前(既定は接頭辞_主エンティティ_関連...
|4|検索可能|高度な検索ツールで関連レコードをドリルダウン...
***検索フィールド [#p5986ff7]
関連付けによって作成される、関連エンティティの検索フィー...
|/|プロパティ|説明|h
|1|表示名|検索フィールドの説明|
|2|名前|検索フィールドのスキーマ名(既定値は表示名+Id)|
|3|フィールド要件|主エンティティが必須の場合、検索フィー...
|4|説明|検索フィールドの説明|
***主エンティティのナビゲーション バー項目 [#na04e02b]
主エンティティのレコードのナビゲーション バーに表示される...
|/|プロパティ|説明|h
|1|表示オプション|- [複数形の名前を使用する]:1対多なの...
|2|カスタム ラベル|上記参照。よりコンテキストに特化した名...
|3|表示領域|ナビゲーション バーの表示セクションの選択(詳...
|4|表示順序|表示セクションに表示するための順序|
**多対多 [#r49f4f3a]
手順
-ソリューションのエンティティ一覧を展開
-エンティティの[関連付けの種類]で多対多を選択
-メニュー バーにある[新規]をクリック
-以下の関連付けのプロパティを定義する。
***現在のエンティティとその他のエンティティ [#v5b54550]
多対多の場合、[現在のエンティティ]と[その他のエンティティ...
プロパティは
-主エンティティ
-関連エンティティ
を除いて「[[関連付けのプロパティ>#r9e4329a]]」と同じ。
検索可能は、交差エンティティではなく、多対多の関連の反対...
*(1対多)関連付けの動作 [#ed764ae8]
1対多の関連付けにおいて、~
主レコードに対する「[[操作>共通的な機能#r7905dbe]]」がど...
**伝播する動作 [#h480e579]
|/|アクション|説明|h
|1|割り当て|主レコードが割り当てられる場合|
|2|共有|主レコードが共有される場合|
|3|共有の解除|主レコードの共有が解除される場合|
|4|リペアレント|関連レコードの初回関連付けか、関連付けの...
|5|統合|主レコードが別レコードに統合される場合|
|6|削除|主レコードが削除される場合|
**動作の伝播ルール [#n57c8640]
***割り当て、共有、共有解除、リペアレント [#o5521247]
割り当て、共有、共有解除、リペアレントの操作には、以下の...
|/|ルール|関連付けの関連エンティティに対する結果|h
|1|すべての(種類の)レコードに伝播|すべての関連レコード...
|2|アクティブ レコードにのみ伝播|状態がアクティブな関連レ...
|3|同一所有者レコードにのみ伝播|同一所有者の関連レコード...
|4|伝播しない|関連レコードは影響を受けない|
同一所有者の所有者とは、「[[レコードベースのセキュリティ>...
***削除 [#m1f48c0e]
削除の操作には、以下のルールを使用可能。
|/|ルール|関連付けの関連エンティティに対する結果|h
|1|すべての(種類の関連)レコードに伝播|すべての関連レコ...
|2|関連付けの解除|検索フィールドをクリアし関連レコードを...
|3|制限する|関連レコードがある場合は主レコードを削除でき...
-連鎖参照整合性制約の~
[ ON DELETE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAUL...
--連鎖参照整合性制約~
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms186973.aspx
**動作に関わる関連付けの種類 [#fe60ed4e]
***上位下位の関連付け [#fb0cc74a]
1つのエンティティに1つだけ定義可能。
-主レコードの操作が関連レコードにも伝播する。
-主レコードを割り当てると、関連レコードも割当てられる。
***参照の関連付け [#n71d2390]
その他の関係付けは、すべて参照の関連付け。
-主レコードの操作が関連レコードに伝播しない。
-主レコードを割り当てても、関連レコードは割り当てられない。
***テンプレート [#bd3c8e75]
動作に関わる関連付けの種類に対応した~
定義済みの伝播ルールのテンプレートが用意されている。
|/|動作の種類|伝播規則|h
|1|上位下位|すべてのルール:すべてのレコードに伝播|
|2|参照|主なルール:伝播しない、削除:関連付けの削除|
|3|参照+削除制限|主なルール:伝播しない、削除:削除制限|
|4|構成可能な伝播|すべてのルール:既定ではすべてのレコー...
**操作の伝播の考慮点 [#dd499996]
***割り当て [#k91ae72f]
-関連コードまで割り当て操作が伝播する場合、それがビジネス...
--旧レコード(履歴)までに操作が伝播される。
--ビジネス プロセスの異なるドメイン(営業、サポート、マー...
--必要に応じて、[[動作の伝播ルール>#n57c8640]]をカスタマ...
-システム エンティティ、カスタム エンティティ
--システム エンティティでは、上位下位のテンプレートが適用...
---取引先企業
---取引先担当者
---サポート案件
---営業案件
---すべての活動
--カスタム エンティティでは、伝播規則を個別に確認する。
***共有と共有解除 [#tb65a27b]
-割り当てと同様。
-また、大量の共有はパフォーマンスに悪影響がある。
--スキーマの設計を考慮すると、共有はDBMSの一つのテーブル...
--セキュリティ ロールの構成によってもパフォーマンスの影響...
--不必要な共有を行わない(行わせない)
---[[アクセス レベルがグローバル>CRM セキュリティモデルの...
---構成可能な伝播テンプレートを使用し、上位下位の1対多の...
---アクティブ レコードにのみ伝播、同一所有者レコードにの...
-反対の操作が可能の様に共有の伝播を解除しても共有の解除の...
***リペアレント [#ef404848]
-主レコードの所有者に関連レコードのアクセス権が与えられる...
--主レコードより関連レコードの方が気密性が高い場合はリペ...
--エンティティに対する特権以上のアクセス権が与えられるこ...
-以下のケースでは、影響を受けない。
--リペアレントの伝播は、割り当てでトリガされない。
--明示的な共有と暗黙の共有は、同じユーザ&アクセス権でも...
-推奨
--すべてのレコードに伝播(便利)
--すべてのレコードに伝播しない(安全)
--特定のエンティティを保護する場合、
---リペアレントの伝播に注意する。
---上位下位のテンプレートを使用した関連付けも確認する。
--アクティブ レコードにのみ伝播、~
同一所有者レコードにのみ伝播~
の伝播ルールが使用されることは少ない。
***削除 [#w9962f30]
こちらは、連鎖参照整合性制約的なもので~
”孤立したレコード発生を回避するために使用”される。
こちらは、[[連鎖参照整合性制約>#m1f48c0e]]的なもので、
特に、孤立したレコード発生を回避する場合、
-「関連付けの解除」ルールは使用しない。
-検索フィールドを必須入力にする。
*(1対多)関連付けのフィールド マッピング [#m366cac6]
-エンティティ フィールドのマッピング~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-cent...
**概要 [#i45f9edd]
主エンティティ レコードに関連付けられる新しい関連エンティ...
-主エンティティ レコードのソース フィールドの値が、
-関連エンティティ レコードのターゲット フィールドに
コピーされる。
例:取引先企業 ---> 取引先担当者(TEL、住所)
**スコープ [#g8a684c7]
-主エンティティ レコードのコンテキスト外で作成する場合、...
-作成後に関連付けを行う場合、フィールド マッピングされな...
重要なフィールドの入力を支援するワークフロー・プラグイン...
-作成時のフィールドに自動入力される。
-この時点では保存されていないため変更できる。
-自動保存されるエンティティはこの限りではない。
-後に主エンティティ レコードのソース フィールドの値が変更...
関連エンティティ レコードのターゲット フィールドの値は変...
-関連エンティティ レコードのターゲット フィールドの値が、~
主エンティティ レコードのソース フィールドにコピーされる~
と言った逆の動作はしない。
**構成 [#rfc66d74]
***ポイント [#yaa176b8]
-構成可能なマッピング
--1つのソース フィールドを、複数のターゲット フィールド...
--1つのターゲット フィールドは1つのマッピングにしか使用...
-制限事項
--ソース フィールド・ターゲット フィールドが同じ型。
--テキスト フィールドの場合:ソース フィールド<=ターゲッ...
--数値フィールドの場合:ソース フィールド=ターゲット フィ...
***手順 [#o4064509]
-手動設定
--主エンティティ or 関連エンティティに移動。
--[関連付け]フォームを開き、ナビゲーション ウィンドウの[...
--[新規]をクリックし、[フィールド マッピングの作成]をクリ...
---左側:主エンティティ レコードのソース フィールドを設定
---右側:関連エンティティ レコードのターゲット フィールド...
---[OK]をクリック(他のフィールドマッピングを構成する場合...
--[保存して閉じる]をクリックして[関連付け]フォームを閉じ...
-自動設定
--主エンティティ or 関連エンティティに移動。
--[関連付け]フォームを開き、[その他の操作] ---> [マッピン...
設定後、直ちにアクティブになる(保存・公開などの手続きは...
**オプション セットのマッピング [#zb5385b0]
-オプション セット(数値とテキスト)
--数値をコピーする。
--数値がターゲット フィールドのオプション セットに無い場...
破棄される?(新しい数値が割り当てられる?)。
--オプション セットのマッピングが無効な場合、~
ターゲット フィールドでは既定のオプション セット値が使用...
--ラベルの意味が異なっていてもコピーされる(選択内容の妥...
従って、数値に対応するテキスト・ラベルが同じ意味で使用さ...
-従って、マッピングするフィールドのオプション セットは、~
双方とも同一のグローバル オプション セットを使用すること...
*接続とつながりロール [#pcfa66c8]
より簡単なレコード間のリンク。
-つながりロールを使用してエンティティ間の関係を記述する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328007.aspx
-つながりエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328381.aspx
**接続 [#b415467e]
-任意の2レコードを接続。
-1つのレコードに複数の接続を設定できる。
**つながりロール [#vce29d91]
接続のリンクを説明する。
***既定のつながりロール [#c18bd959]
既定で以下の汎用的な、つながりロールが作成される。
-同僚
-意思決定者
-インフルエンサー~
(購買意思決定に影響を与える人)
-パートナー
-関係者
***つながりロールの作成 [#veaaaf22]
-ポイント
--ソリューションで展開できる。
--接続できるエンティティを制限することで、~
オプションを少なくして使いやすくできる。
--・・・?
-構成手順
--・・・
**手順 [#y62675ff]
-1つのレコードを開く
-コマンド バーの[接続]をクリックする。
-"新しい接続"フォームの[接続先]タブで
--[名前]検索フィールドを使用し他のレコードを選択。~
検索ダイアログ ボックスでは任意のエンティティを選択できる。
--[このロールとして]検索フィールドでつながりロールを選択。~
つながりロールのオプション・・・
--[説明]を入力
--必要に応じて[詳細]タブを入力
---[接続元]フィールド:元レコードが表示される。
---[このロールとして]:検索フィールドでつながりロールを選...
---[開始日]・[終了日]:接続の期間
---接続の所有者:接続の所有者
-保存して閉じる。
**ビュー [#y56121b6]
***自分のつながりビュー [#s1c02a89]
接続をサポートするエンティティには”自分のつながり”ビュー...
-自分が”接続の所有者”であるレコードが表示され、関心のある...
-接続ではなくレコードが表示されるので、削除は接続ではなく...
***接続関連ビュー [#p20b5891]
接続を表示するビュー。
-表示方法
--対象レコードを開き、ナビゲーション バーから[接続]をクリ...
--[アクティブな接続関連ビュー]に接続(レコードとつながり...
--接続をダブルクリックして開く。
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