Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
目次 †
概要 †
「Dynamics CRM」のサービス・モジュールのスケジュール設定について説明します。
サービス・スケジュール †
用途 †
サポートに必要なリソースを空き時間を考慮して準備
利点 †
- 予定を確実にスケジュールしサービス品質向上
- 作業負荷を考慮して過密にならないようスケジュール管理
- 顧客に対して信頼性のある時間の見積が可能
シナリオ †
個人差業者 †
- 個人の作業者を顧客予定に合わせてスケジュール。
- 作業者と顧客が１：１で会う。
- 必要な設備が作業者のオフィスのみ。
- 共有リソースのスケジュールが必須でない。
- 業務の例
- 税理士
- 公認会計士
- 弁護士
- サポートエンジニア
- ITコンサルタント/ITアーキテクト
交代制勤務とスキル †
- スキルセットの異なる作業者が別々の時間帯に勤務する業務
- １サービスに複数のスキルセット・資格・免許を持つ作業者が必要。
- 作業者の勤務時間が異なる場合がある。
- シフトによって同じ拠点/設備/備品を使用できる。
- 業務の例
- 自動車修理
- 理髪店/美容院
- 歯科医院
- 献血センター
複合スケジュール †
- スキルセットの異なる作業者が別々の拠点/設備で作業する業務。
- サービスには複数のスキルセット・資格・免許を持つ作業者が必要。
- サービスには複数の拠点/設備が必要。
- 作業者毎に拠点が異なる。
- 設備/備品など共有リソースのスケジュールが必要。
- 業務の例
- 病院の救急処置施設
- スケジュールが集中管理される複数のサービス施設
出張サービス †
- スキルセットの異なる作業者が出張する業務
- サービスには複数のスキルセット・資格・免許を持つ作業者が必要。
- チームで出張が必要
- 作業者は顧客の拠点で作業する必要がある。
- 出張用の車両/設備/備品などの共有リソースのスケジュールが必要。
- 移動時間の考慮、移動距離の最小化
- 業務の例
- 建築業、内装業、造園業
- 電気/ガス/水道等の監視/保守サービス
用語 †
サービス †
１つ以上のリソースを称して顧客に提供されるサービス。
リソース †
サービスの提供に必要な作業者、拠点/設備/備品などのリソース。
リソース・グループ †
- 同じスキルセットを持っているリソースのメンバを格納する。
- 認定資格、経験レベルを定義したグループを設定できる。
選択ルール †
上記のリソースを組み合わせる方法
- サービスを提供できるリソース
１つのサービスを提供するのに必要なリソース
- リソースが当該拠点に有るか無いか
当該拠点で提供されるサービスにのみ利用される
- 必要なリソースのスケジュール（スケジュール設定の要件）
サービス拠点 †
リソース、作業者、拠点/設備/備品が存在する地理的場所
選択ルールで使用される。
サービス活動 †
スケジュールに設定されたサービスの活動イベント
組織でサービス活動を使用する場合は、
スケジュールエンジンを使用する必要がある。
サービス・カレンダー †
組織のスケジュールされた予定とサービス活動のビュー
- フィールドサービス担当者がリソースの割当を確認・比較。
- 予定通りでない場合、サービス活動の変更/取消、追跡が可能。
プロセス †
サービス・スケジュール設定のプロセス
決定要素 †
- サービスの内容
- リソースの空き時間
- リソースのスケジュールの制限
- サービスのスケジュール設定
リソースの作業時間 †
作業者、拠点/設備/備品のリソースを特定のサービスに対して
スケジュール設定可能な時間を制限することができる。
作業時間、リソースの容量 †
- 作業者：勤務時間
- 設備/備品：稼働時間
- 既定値：365 日 24 時間
- 設定→管理→ユーザー→一覧→修正するリソース レコードを開く。
- 新しいスケジュールを開始する最初の日となる日付、
または新しいスケジュールによって影響を受ける日付
- 週単位のスケジュール
- この日付のみ
- この日付以降
- 定期的な週単位のパターン全体
- 曜日
- はすべての日について同じ
- [日により異なる]
リソースのサービス制限 †
- 設定→管理→ユーザー→一覧→修正するリソース レコードを開く。
- 作業時間
- この日付のみ
- この日付以降
- 定期的な週単位のパターン全体
- サービス制限
- サービス を探して選択、
- 設備/備品を使用不可にする時間を設定
毎日の使用不可時間のスケジュール設定 †
設備/備品の作成 †
- 選択ルール作成のためのリソースの種類
- システム管理者権限が必要
- タイムゾーン（以下を考慮する）
- サービス予定の時間
- サービス拠点タイムゾーンからローカルタイムゾーン時間への変換
スケジュールエンジン †
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